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个人理财规划的轨道起到兴趣成为一个个人生 理财规划师。理财规划师目前是最高补偿中 专业人士。我们的程序与注册 标准认证的理财师板,INC。。因此,学生们完成这首曲目自动晋级拿 CFP资格认证考试。这是一个全面的为期两天的考试,导致CFP标志。这是现在 在金融服务行业的领导指定。

“理财规划师”将注意力集中在创造,保护和分发 的财富为他们的客户。他们收集客户数据和工作与个人 建立理财目标,评估客户目前的财务状况,发展 理财规划建议和方案,以及实施和监督 持续的财政计划。理财规划师与个人和家庭工作。他们 也有小型企业和高管的大公司老板打工 和非营利组织。在许多情况下,理财规划师是一个团队的一部分 它由会计师,律师,保险代理人的。

以下课程都需要在个人金融专业的学生 规划:

FINC 315:  理财规划的原理

FINC 420:  财务计划发展

FINC 512:  投资管理

FINC 515:  保险的基本原理

FINC 516: 员工福利与退休计划

ACCT 401:  介绍税

badm 501:  遗产规划

最后更新:20年10月9日